Características
1.Administración de Prospectos
- Administre a sus Prospectos durante todo el ciclo de venta (desde la creación de prospectos hasta su conversión en Oportunidades)
- Importe datos de sus Prospectos de fuentes externas como descargas (downloads) de Internet, Congresos y Ferias, Seminarios y Listas de Correo Directo.
- Cambie el Estado (status) del Prospecto de acuerdo al avance del proceso de venta.
- Convierta la información de Prospectos en Oportunidades de Venta, Clientes y Contactos con un simple clic.
2. Administración de Oportunidades
- Registre las Oportunidades de venta de principio a fin durante todo el ciclo de la venta.
- Asocie las Oportunidades con clientes, contactos, actividades y otros módulos para tener una mejor visibilidad de las oportunidades.
- Exporte sus oportunidades de venta a hojas de cálculo como Microsoft® Excel®,OpenOffice® y otras para analizar su parque de prospectos y ciclo de venta y así identificar rápidamente potenciales cuellos de botella.
3. Administración de Cuentas y Cliente
- Registre y controle a todos sus Clientes e información relacionada como contactos, oportunidades, casos y otros detalles desde un repositorio de datos común.
- Detalle relaciones padre-hijo entre clientes o cuentas y sus subsidiarias u otras divisiones.
- Importe información de clientes de Fuentes externas como ACT, Gold Mine y de otras aplicaciones y bases de datos propias.
- Exporte su información de clientes a hojas de cálculo como Microsoft® Excel®,OpenOffice® y otras para analizar patrones de compra y de acuerdo a esto establezca programas de fidelidad y lealtad.
- Adjunte documentos específicos de cada cliente o Cuenta (como cotizaciones) para futuras consultas, referencias y seguimiento.
4. Administración de Contactos
- Registre y controle a todos sus Contactos e información relacionada como oportunidades, casos, actividades y otros detalles desde un repositorio de datos común.
- Genere una jerarquía de Contactos dentro de una empresa o Cuenta para tener una mayor y mejor coordinación al relacionarse con clientes.
- Importe información de Contactos de Fuentes externas como ACT, GoldMiney de otras aplicaciones.
- Exporte su información de Contactos a hojas de cálculo como Microsoft®Excel®, OpenOffice® y otras para análisis posteriores.
5. Plug-in de Microsoft Outlook
- Agregue los emails enviados desde Outlook y reenvíe los recibidos a ZorroCRM.com
- Sincronice contactos entre Microsoft® Outlook® y ZorroCRM.com
- Resuelva conflictos mientras sincroniza contactos entre Microsoft®Outlook® y ZorroCRM.com
- Sincronice tareas y calendarios entre Microsoft® Outlook® y ZorroCRM.com
- Filtre emails enMicrosoft® Outlook® y agregue únicamente los e-mails necesarios a ZorroCRM.com
6. Manejo de Actividades y Pendientes
- Agregue todos los emails importantes recibidos y enviados a sus clientes a ZorroCRM.com para una mejor y mas rápida consulta y referencia en elfuturo.
- Almacene toda la historia de contacto de clientes (como detalles de reuniones y llamadas).
- Maneje y administre todas las tareas diarias de los usuarios de ZorroCRM.com, para así optimizar y mejorar sus procesos de venta.
7. Tableros
- Análisis de Prospectos en Proceso por Etapa.
- Análisis Mensual de Prospectos en Proceso.
- Oportunidades de Venta por Origen o Fuente del Prospecto.
- Desglose de oportunidades por Etapay por tiempo .
8. Adaptación de ZorroCRM.com
- Genere campos con listas de selección de acuerdo a sus requerimientos.
- Cambie la apariencia de la interfase al usuario.
- Adapte la presentación con solo “arrastrar y soltar” tabulares para que módulos sin importancia al proceso de la venta se puedan esconder.
9. Seguridad
- Defina perfiles de usuario de acuerdo a la estructura de su organización.
- Controle el acceso a módulos de acuerdo a los perfiles de usuario.
- Archive la bitácora o historia de accesos de cada usuario para así poder auditar y controlar accesos a su información en forma efectiva.